В группу приходит гитарист Rahit. В это время была сделана первая попытка записать имеющийся материал, но из - за плохого качества эту запись решили забраковать. Совмещение вокальных партий и игра на барабанах становится трудным для Дементия, поэтому начинаются поиски подходящего вокалиста. После проб различных вокалистов место у микрофонной стойки занял Gosha. Вроде бы состав начал стабилизироваться, но летом 1995 года бас - гитарист Shmel уходит служить в армию. Группе приходится, для концертных выступлений, использовать сессионных бас - гитаристов, среди которых засветился небезызвестный в музыкальных кругах г. Уфы переигравший во множестве уфимских, тяжёлых и не очень, командах Вадим "Горький" Пешков.

В декабре 1995 года после долгих и упорных репетиций был записан музыкальный материал, который вышел в январе 1996 в виде demo - альбома под названием Inside The Beyond. Этот demo - альбом содержит 5 композиций + инструментальную вещь, и его продолжительность 42 минуты. Состав того времени, когда был записан Inside The Beyond, выглядел так: Gosha - vocals, Dead - guitars, bass, keyboards, Dementy - drums, Rahit - guitars. Demo - альбом после массированной рассылки по различным журналам, студиям, лэйблам получил много хороших рецензий от российских и зарубежных underground'ных изданий специализирующихся на тяжёлой музыке, а также был взят на дистрибьюцию фирмами заинтересованными в подобной музыке.

В феврале 1996 года в MISCREANT приходит постоянный, оригинально и очень технично владеющий инструментом, бас - гитарист Const. Начинается упорная работа над новым музыкальным материалом. В мае этого же года из - за нежелания играть death metal MISCREANT покидает Рахит, оставив в наследство группе несколько своих композиций. Группа остается вчетвером, однако, это ни как не влияет на творческий процесс коллектива поскольку Dead справляется со всеми гитарными партиями один. Арсенал новых вещей постоянно пополняется.

К лету 1997 года новый материал был готов и отрепетирован. Начался процесс записи и сведения музыкального материала который продлился до ноября того же года. Параллельно со студийной работой MISCREANT много выступает на различных gig'ах как в г. Уфе так и по городам Башкирии. В августе 1997 года группа впервые выезжает за пределы Башкирии на фестиваль экстремальной музыки Death Panorama 5 в город Пермь, где играет вместе с GRENOUER (г. Пермь), TINTAGEL (г. Пермь), WARHEAD (г. Добрянка) и STONEHENGE (г. Москва).

В январе 1998 года у MISCREANT выходит в свет второй demo - альбом получивший название Occult Philosophy продолжительностью 55 минут и содержащий 8 композиций + инструментал. В записи альбома принимал участие уже стабильный состав, существующий и поныне, а именнo: Gosha - vocals, Dementy - drums, Dead - guitars, Const - bass. Occult Philosophy так же получил огромную массу восторженных рецензий и откликов от различных изданий и фэнов, и MISCREANT получил несколько предложений о сотрудничестве от разных фирм и лэйблов. Весь 1998 год группа провела в концертной деятельности, и, конечно же, в создании новой музыкальной программы. 12 декабря 1998 года MISCREANT участвовал в metal - шоу «Конец Света - 2» в городе Набережные Челны с участием ALKONOST, MOLESTATION (обе из Челнов) и PANNYCHIDA (г. Казань).

24 апреля 1999 г. Gosha организует концерт, на котором, кроме уфимских MISCREANT и ИЛЬiЩЪ DEADЪ, играет пермский GRENOUER. 22 мая того же года MISCREANT играет в рок - клубе "Фауст", что находится в г. Екатеринбурге вместе с местной death metal бандой LEXX. После летнего отдыха MISCREANT опять посещает г. Екатеринбург, где 2 октября играет всё в том же клубе "Фауст", а 3 октября в рок - клубе "Сфинкс". Весь двухтысячный год прошел в творческом поиске, который завершился созданием нового музыкального материала. Однако концертная деятельность также не была забыта музыкантами. Из крупных гигов, которые можно было бы отметить за двухтысячный год - это участие MISCREANT, в качестве хэдлайнеров, в девятом metal - фесте Death Panorama, где играли WARHEAD, GRENOUER, ALKONOST и LEAD FREEDOM (г. Шарья); и участие в рок - концерте посвященном 75 - летию какой - то газеты, который проходил под открытым небом в центральном парке г. Уфы.

В конце лета 2000 года на независимом лейбле Blacksmith Productions тиражом в 1000 копий выходит МС переиздание первого demo - альбома Inside The Beyond.

В течение 2001 года нарабатывался новый материал, который в итоге был записан и в 2002 году был издан на CD/M